周三，A股不时颠簸整理，个股普跌，唯逆势翻红且施展亮眼的照旧与存储芯片联系的板块，中科飞测、晶科技、百集团等多只个股度波及涨停。
对此，资业内东谈主士彭祖在早前已进行了进军教唆，尤其是费共享的龙头公司德明利，其股价断然翻倍。此外，彭祖早期还就佰维存储、江波龙、兆易翻新等质行业龙头公司合手续涨的底层逻辑进行了共享及跟进。
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全A逆势高涨的板块
死心午间收盘，全A普跌，但与存储芯片联系的板块全线逆势翻红。其中，封装指数以4.78的涨幅遥遥先，GPU指数、长鑫存储指数、中芯产业链指数等直追自后(见图1)。个股中，中科飞测午后度波及“20CM”涨停，晶科技、百集团等多只个股则波及“10CM”涨停，尤其是百集团，已收效录得三连板。
音尘面上，存储双雄接连插足成本化快车谈，继“国产存储之”长鑫科技行将登陆A股之后，证监会官网5月19日露馅，长江存储已在湖北证监局办理辅备案登记，拟次公开导行股票并上市，辅机构为中信证券、中信建投证券。据悉，长江存储建设于2016年，是集芯片策动、分娩制造、封装测试及系统措置案产物于体的存储器IDM企业，为各人作伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒，镶嵌式存储芯片以及消耗、企业固态硬盘等产物和措置案，日常诓骗于迁徙通讯、消耗数码、臆测机、干事器及数据中心等域。
其实，关于存储芯片的永久亮眼施展，资业内东谈主士彭祖在早前已进行了进军教唆，他在3月16日的中即明确默示，存储在2026年插足景气周期，且周期有望合手续至2027年全年。并在中费共享了佰维存储、江波龙、兆易翻新等多只龙头进军信息点，尤其是德明利，其股价于今断然翻倍(见图2)。
在这之后，彭祖再次针对存储联系板块进行了屡次进军教唆，比如近期的5月11日、5月18日，在新的中，他默示，天然有退换，但市集仍是照旧围绕AI算力合手续升慈爱轮动，升温向是存储和CPO，隔热条PA66轮动的向是液冷和电源龙头。
双轮运转的景气周期
本轮存储芯片行情的中枢力，源于实实的功绩竣事与供需失衡风景。
功绩层面，仅以存储双雄为例，长鑫科技2026年季度营收508亿元，同比增长719；归母净利润330亿元，同比增长1688。本年上半年，瞻望营收1100亿元-1200亿元，归母净利润500亿元-570亿元，同比涨幅2244-2544，折每天净赚约3个亿；长江存储季度营收打破200亿元，同比实现翻倍增长。其NAND闪存芯片各人市占率10，产能畛域靠拢各人三。
供需层面，据机构测算，2026年DRAM供需缺口约7，HBM供需缺口为6，2027年将超过扩大至9。TrendForce瞻望，2026年二季度传统DRAM约价环比高涨58至63，NAND闪存约价环比涨幅达70至75。盛近日将2026年DRAM价钱涨幅预测从约150大幅上调至250-280。
手机：18631662662（同微信号）对此，有业内东谈主士指出，2026年以来，存储行业景气度迎来井喷式爆发，往时五个月里存储行业资格了几十年来未始见过的供需错配与溢价狂欢，三星、SK海力士、闪迪以及部分硬盘和存储公司股价大涨，中枢逻辑在于市集将存储行业从往时“强周期、强价钱波动、库存运转”的低估值商品半体，重新订价为AI基础措施的中枢瓶颈钞票。
而行业景气的中枢驱能源，又来自AI理赛谈的速发展。有机构指出，存储是AI理的中枢瓶颈。大模子理的解码阶段实质是内存受限，模子权重、KV Cache、激活值等存储负载庞杂。跟着模子越来越大、高下文越来越长、使用东谈主数加多，HBM、DRAM、SSD、HDD需求爆发。机构默示，训诫存储带宽和容量可权贵增强理能，“以存代算”是然趋势。
从具体契机角度看，存储双雄长鑫科技、长江存储见地股赢得了市集资金的追捧，如近期三连板的百集团，公司就盘曲合手有长鑫科技刊行前股份比例约0.0487。
而据Wind统计，当今与长鑫科技、长江存储度业务绑定或参股其中的A股上市公司分辨有25只和14只。其中北华创、精测电子、江丰电子、中微公司、安集科技、芯源微6只个股既是长鑫科技见地股又是长江存储见地股(见附表)。
(文中说起个股仅为例如分析，不作买荐。)
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